2021年是中国“十四五”规（guī）划的开局之年，在“双（shuāng）循环、新格局”的大背景下，请预测（cè）未来哪些领（lǐng）域（yù）是（shì）投资的（de）机遇？
杨（yáng）磊：就（jiù）投资覆盖的产业来说，我认（rèn）为未来投资机遇（yù）主（zhǔ）要在科（kē）技和医疗两个领（lǐng）域。中国的商业化能力很强，当科技（jì）和（hé）医疗发展（zhǎn）到一（yī）定程（chéng）度，基础设施（shī）建设到一定程（chéng）度，这两个领（lǐng）域（yù）的发展（zhǎn）就会推动消费产（chǎn）品的进一步发（fā）展。比如说（shuō），像韩国和日本（běn），不仅基（jī）础化工强，而且精细化工也很厉害，所以（yǐ）带（dài）动化妆品行业蓬勃（bó）发展。
所以，当基础工业发展达到一定水平后，会传递到消（xiāo）费领域，而不是反过来。所以（yǐ）还是要抓基础工业。
朱灿：国内和国际两个大循环（huán）地位（wèi）上的不平等（děng）也（yě）符合经济发展的基本规律：经济（jì）规模越大、国内循环的比重越高；服务（wù）业比重越大，国内循环的比重（chóng）越高。在（zài）双循环格局背景之下，我们（men）的投资（zī）重点首先要顺应消费升级的趋势，重点（diǎn）投资（zī）内需消费领域，关注以质量品牌建设为重（chóng）点（diǎn）的投资标的（de）。
双循环新发展（zhǎn）格局的构建离不开产（chǎn）业基（jī）础（chǔ）能力和产业链现代化水平的优化升级（jí）。因此（cǐ），我们也会（huì）把投资重点放在（zài）产业优化升级的相关领域，重（chóng）点关注（zhù）光伏、芯片制（zhì）造、新
能源、工业互（hù）联（lián）网（wǎng）等行业。用社（shè）会资金培（péi）育新技术、新（xīn）产品（pǐn）和良（liáng）好的新（xīn）业态，发挥好社会投资在促进产业（yè）优（yōu）化升（shēng）级和资源（yuán）优（yōu）化利（lì）用中的（de）作用。
在这个“稳（wěn）中求变”的经（jīng）济发展阶段，我们（men）也可以“走出去”，发（fā）挥主观（guān）能动性，投资一（yī）些国（guó）外领先行业（yè），例（lì）如一些TMT行业，充分利用国际国内两个（gè）市场（chǎng）、两种（zhǒng）资（zī）源的优（yōu）势，推动中国经济（jì）的高质量发展。
王（wáng）啸：在2021年，去年九合创（chuàng）投的投资热点还将继续（xù），包（bāo）括硬科（kē）技、医疗健康（kāng）、云计算、企业服务（wù）、产业互联网、新能源、智（zhì）能制造等领域（yù）。
中国正处在大经济（jì）的（de）转型期，任何经济体在经（jīng）济（jì）高速发展之后都将迎来（lái）利（lì）用技（jì）术撬动效率和效能提升的爆发期。在新基建、国产替代政策导向和（hé）产业升（shēng）级的多元背景下，这里面既包含了科（kē）技革新带来的新生产力机会（huì），也包括渗透到各（gè）领域跟（gēn）行业的质变机会。
中（zhōng）国下一个核心发展机遇是各种（zhǒng）产业的数字化，以（yǐ）及产业数字化所带来的智（zhì）能化（huà）机会。
随着企业之间竞（jìng）争的加剧，企业如果想在一个行业中（zhōng）发展（zhǎn），就必须要提升管理水平和效能。所以企业的数字化办公、内部资源的协同（tóng）管理、销售自动化等等领域都存在大量（liàng）的机（jī）遇（yù）。
在流通环节，中国过（guò）去的传统产业都有省级代理、地区（qū）代理等很多层级，流通（tōng）的效率低，加价率也比较高。如何把传（chuán）统的代理分销体（tǐ）系（xì）变成（chéng）单层网络结构，这个部分存在大量的改造机会。中国（guó）的传统的批发（fā）、批（pī）零和地区（qū）代（dài）理机制，都可以通（tōng）过数（shù）字化的平台（tái）来变革。
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